Use cases in Planning & Forecasting
Erfolgreiches Management beginnt mit präziser Planung. Mit ValueWorks organisieren Sie Ihre Forecasting- und Planungsprozesse schnell, flexibel und datenbasiert – perfekt zugeschnitten auf die Anforderungen wachsender Unternehmen.
Warum Planning und Forecasting so wichtig ist
Traditionelle Planungsprozesse sind langsam, fehleranfällig und unflexibel. Manager brauchen Echtzeit-Einblicke und dynamische Prognosen, um auf Veränderungen reagieren zu können.
- Schnelle und flexible Planung ohne Excel-Chaos
- Bessere Koordination zwischen den Teams dank transparenter Prozesse
- Automatisierte Prognosen auf der Grundlage historischer und aktueller Daten
- Integration aktueller operativer Daten in die Planung
"ValueWorks hat uns geholfen, unser Geschäft schneller zu führen, da datengetriebene Entscheidungen jetzt schneller hergeleitet werden können und da die relevanten Daten jetzt schneller, einfacher und verständlicher für alle Führungskräfte verfügbar sind."
Präziser planen. Bessere Entscheidungen treffen.
Entdecken Sie, wie Sie strategische Ziele, operative Daten und Finanzplanung in einem intelligenten System zusammengeführen werden können.
Headcount Planning
Planen Sie Ihren Personalbedarf effizient und vorausschauend – im Einklang mit Ihrer Unternehmensstrategie und Ihren finanziellen Zielen.
- Transparente Übersicht über aktuelle und geplante Teamstrukturen
- Vollständige Finanzplanung mit Integration von Gehalt und Nebenkosten
- Automatische Aktualisierung bei Änderungen in den Datensystemen
- "Was-wäre-wenn"-Szenarien zur Unterstützung strategischer Entscheidungen
Expense & Investment Planning
Ermöglichen Sie eine präzise und flexible Planung Ihrer Kostenstrukturen und Investitionstätigkeiten. Ob Sie Abteilungsbudgets, Kostenstellen oder Investitionen verwalten – unsere Plattform unterstützt Sie mit intelligenter, treiberbasierter Logik und granularer Kontrolle über Zahlungen und Zuweisungen.
- Treiberbasierte Planung: Verknüpfen Sie Ausgabenkategorien mit Geschäftsfaktoren (z. B. Mitarbeiterzahl, Nutzung, Umsatz).
- Laufende und einmalige Ausgaben: Planen Sie wiederkehrende und einmalige Kosten getrennt - für sauberere Prognosen.
- Zahlungsbedingungen: Integrieren Sie Zeit- und Liquiditätseffekte in Ihre Kostenplanung.
- Planung von Abteilungen und Kostenstellen: Verteilen Sie Budgets über Organisationseinheiten mit vollständiger Rückverfolgbarkeit.
- Investitionsplanung: Planen Sie Investitionsausgaben einschließlich Zahlungsplänen und Abschreibungslogik.
Revenue Forecasting
ValueWorks kombiniert Pipeline-Daten, statistische Modelle und erklärende KI, um genaue und dynamische Umsatzprognosen zu erstellen. Vom Neugeschäft bis zum Abwanderungsrisiko – jedes Szenario wird durch Echtzeitdaten und intelligente Analysen gestützt.
- Vorhersage nach Phase und Abschlusswahrscheinlichkeit: Wenden Sie gewichtete Wahrscheinlichkeiten auf alle Pipeline-Phasen an, einschließlich historischer Konversionsraten.
- Statistische Prognosen: Nutzen Sie die Zeitreihenanalyse, um Trends, Saisonabhängigkeit und Schwankungen in der Umsatzentwicklung zu erkennen.
- KI-gestützte Prognosen: Machen Sie komplexe Modelle transparent - verstehen Sie, warum sich Prognosen ändern und wo Risiken auftauchen.
- Abwanderungsprognose: Erkennen und prognostizieren Sie potenzielle Umsatzverluste mithilfe von statistischen Indikatoren oder KI-Modellen.
Cashflow Forecasting
Zuverlässig Cashflow Planung & Forecasting geht weit über ein einfaches Liquidity Tool hinaus, und spiegelt eine weite Palette von Datenquellen wieder.
- Verringerung des manuellen Wartungsaufwands durch den Wegfall manueller Schnittstellen
- Nahtloses Zusammenspiel mit dem Reporting in ValueWorks (direkter Vergleich zwischen Budget / Forecast und Actuals) inkl. Alert-Funktion
- Genauere Umsatz- und damit auch Cashflow-Prognosen, insbesondere durch bessere Umsatzprognosen mittels Statistik + KI auf der Grundlage von CRM- und Buchhaltungsdaten
- Bessere Unterstützung bei der dezentralen Planung von Personal- und Sachkosten (Einzelpläne können leicht zusammengeführt werden)
- Bessere Entscheidungshilfe durch Szenarienplanung
headcount planning
Planning/Budget: Modellierung der wichtigsten Annahmen
- Modellieren Sie Beförderungen, Neueinstellungen, erwartete Fluktuation, monatliche Anpassungen und alles dazwischen bequem in der Eingabetabelle.
- Basierend auf Szenarioeinstellungen, die sich beispielsweise auf die wöchentliche Arbeitszeit und die Arbeitgebergesamtkosten beziehen, generiert das System Werte für die Gesamtkosten und Vollzeitäquivalente (FTEs).
Planung/Budget: Headcount, FTEs und Personalkosten
- Sehen Sie, wie sich Ihre Eingaben auf die monatliche Perspektive pro Mitarbeiter auswirken.
- Erhalten Sie monatliche Werte für die Mitarbeiterzahl, Vollzeitäquivalente und die Gesamtpersonalkosten.
- Fügen Sie ganz einfach monatliche oder mehrmonatige Inline-Anpassungen hinzu, um Ihre Ideen und Denkprozesse widerzuspiegeln.
Szenarioplanung und -vergleich
- Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über verschiedene Personalbesetzungsszenarien und deren Auswirkungen auf die Kosten.
- Erstellen Sie Szenarien für mehrere Abteilungen und weisen Sie diese den zuständigen Kollegen zu.
- Alle Teilszenarien zu einem Master-Szenario zusammenfassen, das die gesamte Organisation abdeckt.
- Erstellen Sie Ihre Szenarien auf Basis Ihrer HR-Systemdaten und nehmen Sie schnelle Anpassungen direkt im System vor.
- Bei jeder Synchronisierung können Sie wählen, ob Sie Ihre Anpassung beibehalten oder mit den HR-Daten überschreiben möchten.
Ihre Vorteile mit ValueWorks Planning & Forecasting
Datenintegration in Echtzeit aus allen wichtigen Quellen (z. B. HR-Systeme, ERP)
Nutzerzentrierte Oberfläche für intuitive Szenarienplanung
Dynamische Prognosemodelle
Einfache Haushaltsführung
Datenintegration in Echtzeit aus allen wichtigen Quellen (z. B. HR-Systeme, ERP)
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Dynamische Prognosemodelle
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